,,

文章導(dǎo)讀

伴隨著2021年的過(guò)半，環(huán)衛(wèi)戰(zhàn)場(chǎng)進(jìn)入了下半程，上半年“成績(jī)單”也已出爐。在疫情的反復(fù)下，今年的全國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)又有何波動(dòng)呢？逐鹿環(huán)衛(wèi)，最終哪些企業(yè)成為了上半年的贏家？中國(guó)環(huán)衛(wèi)在線網(wǎng)帶來(lái)了最新解讀。

據(jù)中國(guó)環(huán)衛(wèi)在線網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，在上半年已開(kāi)標(biāo)的81個(gè)億級(jí)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目中，一、二季度分別為49、32個(gè)，半年度合同總額超355億元，其中開(kāi)年1月份成交額近180億元。而自二季度以來(lái)，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)進(jìn)入了增長(zhǎng)的“平臺(tái)期”，億級(jí)項(xiàng)目成交數(shù)量與金額同時(shí)走低。

環(huán)衛(wèi)一體化市場(chǎng)加速開(kāi)跑，山東省喜摘半年度之冠

從半年度億級(jí)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目成交情況來(lái)看，環(huán)衛(wèi)一體化仍占據(jù)半壁江山，同時(shí)上半年4個(gè)10億+環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目都出自于此，如47億的舒城縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、24億的臨高縣環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化綜合項(xiàng)目與城鄉(xiāng)保潔服務(wù)億級(jí)市場(chǎng)成交總量則進(jìn)入了第二梯隊(duì)。

在上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)上，包括園林綠化、道路養(yǎng)護(hù)、公園管養(yǎng)在內(nèi)的市政綜合服務(wù)也同樣成為了環(huán)企億級(jí)市場(chǎng)的必爭(zhēng)之地，4個(gè)億級(jí)項(xiàng)目先后成交，依次為廣饒縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)、園林、市政、公園管理市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目；百色市市政環(huán)衛(wèi)園林綠化市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目；新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師萬(wàn)畝綠心市政服務(wù)、五一新區(qū)路燈養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目；大理國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)園林綠化、市政設(shè)施管護(hù)、環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，總計(jì)合同額近10億。

而從地域分布來(lái)看，山東、廣東、四川、河南等地在成交總量上遙遙領(lǐng)先，在上半年億級(jí)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)上收獲頗豐。其中，山東省半年度共開(kāi)標(biāo)10個(gè)億級(jí)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，拔得頭籌。廣東、四川分別成交8個(gè)億級(jí)環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。河南、河北等地憑借多個(gè)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目及垃圾收運(yùn)項(xiàng)目同樣成為了上半年億級(jí)市場(chǎng)的“種子選手”。

據(jù)中國(guó)環(huán)衛(wèi)在線網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，今年上半年共開(kāi)標(biāo)6個(gè)10億級(jí)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目，分別來(lái)自安徽、湖南、湖北、海南、浙江等地。新年伊始，安徽省先聲奪人，順利成交舒城縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與利辛縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工程項(xiàng)目（特許經(jīng)營(yíng)）采購(gòu)項(xiàng)目等2個(gè)10億+環(huán)衛(wèi)大單，月度合同總額成功突破75億元。相比成交金額大、開(kāi)標(biāo)數(shù)量多的一季度億級(jí)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，二季度顯然后力不足，整體呈現(xiàn)高開(kāi)低走的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。

上半年度企業(yè)排行榜：僑銀喜提環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)半程化冠軍

據(jù)中國(guó)環(huán)衛(wèi)在線網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，在2021年上半年度環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)上，僑銀城市管理股份有限公司以超70億的總中標(biāo)金額霸榜第一，盈峰環(huán)境、人和環(huán)境分列其后。

僑銀股份上半年度總中標(biāo)金額達(dá)到約71億，拿下2021環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)半程化冠軍寶座。其中最大一單來(lái)自于利川市城鄉(xiāng)生活垃圾收集與焚燒一體化PPP項(xiàng)目，總成交金額約29億。破十億級(jí)項(xiàng)目有2個(gè)，除最大一單外，還包括逾26億的利辛縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目；破億級(jí)項(xiàng)目共計(jì)7個(gè)，合約11.02億元。

這些項(xiàng)目中，不僅有同一個(gè)省釋放出的多個(gè)重量級(jí)項(xiàng)目，也包含新開(kāi)辟省份的奪標(biāo)項(xiàng)目。比如彌勒市城市環(huán)衛(wèi)綠化市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目，此前僑銀在云南，已成功拿下昆明、普洱、保山等多地的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目；1.17億的雷州市市區(qū)第二片區(qū)市容環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目位于廣東省湛江市，此前僑銀股份成功為赤坎、霞山、東海島等地提供專(zhuān)業(yè)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)……這顯示出僑銀股份在管理、技術(shù)、設(shè)備、團(tuán)隊(duì)、應(yīng)急響應(yīng)等方面的優(yōu)勢(shì)。此外，僑銀在山東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)也不斷開(kāi)疆拓土：以新城區(qū)城市環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)項(xiàng)目為例，這是僑銀股份進(jìn)軍內(nèi)蒙古的第一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容涵蓋新城區(qū)的清掃保潔、51座垃圾中轉(zhuǎn)站的運(yùn)營(yíng)管理、生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、建立智慧環(huán)衛(wèi)分類(lèi)平臺(tái)等；小清河濟(jì)南城區(qū)段養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目更是打敗60余家企業(yè)，拿下超5000萬(wàn)的A包經(jīng)營(yíng)權(quán)。

盈峰環(huán)境在半年度企業(yè)榜單中以破50億中標(biāo)金額暫居第二，破十億級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，為約38億的湘潭市環(huán)衛(wèi)一體化（一期）特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；億元環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)，分別是2.09億的高峰片區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目和4.81億的新寧縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓項(xiàng)目，合計(jì)6.9億。

2021年6月最新消息，盈峰環(huán)境披露了關(guān)于深圳證券交易所2020年年報(bào)問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)。針對(duì)“環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入本報(bào)告期大幅增長(zhǎng)的原因”，盈峰環(huán)境表示，2020 年公司環(huán)衛(wèi)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入 19.69 億，較上年同期上升 96.60%，呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要是兩方面原因：一方面，2019 年新增環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同金額 97.20 億、年化服務(wù)金額為 8.55 億，環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化服務(wù)訂單增長(zhǎng)率達(dá)到 99.30%，2019 年新增環(huán)衛(wèi)服務(wù)訂單在 2020 年正式投入運(yùn)營(yíng)；另一方面，2020 年新增合同總額 125.74億、新增年化合同額 12.48 億、環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化服務(wù)訂單增長(zhǎng)率達(dá)到 45.96%，2020年新增的部分環(huán)衛(wèi)服務(wù)訂單在當(dāng)年達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。以上兩方面原因，促使 2020 年公司環(huán)衛(wèi)服務(wù)收入的大幅增長(zhǎng)。

在近期的投資者關(guān)系活動(dòng)中，盈峰環(huán)境在環(huán)衛(wèi)服務(wù)上也做出表態(tài)：公司在5年內(nèi)（2020～2024年）環(huán)衛(wèi)服務(wù)總合同額將達(dá)到1000億元，環(huán)衛(wèi)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到100億元。

人和環(huán)境上半年業(yè)績(jī)?cè)谝患径燃斜l(fā)，重磅級(jí)項(xiàng)目為舒城縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（第一包），總中標(biāo)金額為39.08億，其中億級(jí)項(xiàng)目有兩個(gè)，一個(gè)是1.27億的河北保定市安新縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，另一個(gè)是5.55億的河北衡水深州市農(nóng)村生活垃圾治理特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。據(jù)中國(guó)環(huán)衛(wèi)招標(biāo)網(wǎng)數(shù)據(jù)，在二季度，人和環(huán)境還未有千萬(wàn)級(jí)以上項(xiàng)目中標(biāo)。

2020年12月24日，安徽省政府采購(gòu)發(fā)布項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)公告，舒城縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目二次掛網(wǎng)招標(biāo)。預(yù)算金額從原先的438042.9萬(wàn)元/30年變?yōu)?89000萬(wàn)元/30年。從原先的不分包變?yōu)榉殖蓛蓚€(gè)標(biāo)段，其中一標(biāo)段預(yù)算金額405000萬(wàn)元，二標(biāo)段預(yù)算金額84000萬(wàn)元。項(xiàng)目范圍為舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)、柏林鄉(xiāng)、春秋鄉(xiāng)、干汊河鎮(zhèn)、高峰鄉(xiāng)、河棚鎮(zhèn)、廬鎮(zhèn)鄉(xiāng)、南港鎮(zhèn)、闕店鄉(xiāng)、舒茶鎮(zhèn)、湯池鎮(zhèn)、棠樹(shù)鄉(xiāng)、萬(wàn)佛湖鎮(zhèn)、五顯鎮(zhèn)、曉天鎮(zhèn)、張母橋鎮(zhèn)、桃溪鎮(zhèn)、山七鎮(zhèn)、開(kāi)發(fā)區(qū)、杭埠鎮(zhèn)、千人橋鎮(zhèn)、百神廟鎮(zhèn)等 22 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)）。

舒城縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目二次招標(biāo)時(shí)要求：2017年1月1日至今，投標(biāo)人需具有獨(dú)立承擔(dān)的單項(xiàng)合同金額2000萬(wàn)元/年及以上的環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)績(jī)（提供項(xiàng)目合同和中標(biāo)（成交）通知書(shū)，時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）。同時(shí)新增了一點(diǎn)要求：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人，不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購(gòu)活動(dòng)。最終第一包被人和環(huán)境以39.0825億/30年斬獲。

據(jù)愛(ài)企查股權(quán)穿透圖顯示，河北人和環(huán)境科技有限公司隸屬雄安人和環(huán)境科技集團(tuán)。目前，人和環(huán)境在河北、山東、雄安等地成功打造了多個(gè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目。

龍馬環(huán)衛(wèi)在手訂單充足業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)

龍馬環(huán)衛(wèi)半年度成交額約18.91億，十億級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，為臨高縣環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目（12.13億/15年）；億元級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，分別是六安市金安區(qū)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目（2.27億/4年）、海口市龍華區(qū)農(nóng)村生活垃圾清掃保潔收運(yùn)項(xiàng)目（1.63億/3年）。

龍馬環(huán)衛(wèi)此前披露的2020年年報(bào)顯示，公司預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.4億元，相比2020年增長(zhǎng)約22%。4月29日，龍馬環(huán)衛(wèi)公布2021年第一季度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.95億元，同比增長(zhǎng)31.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.19億元，同比增長(zhǎng)52.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.08億元，同比增長(zhǎng)50.86%；基本每股收益0.29元。

碧桂園旗下東飛環(huán)境在2021年業(yè)績(jī)不斷，首次在環(huán)衛(wèi)半年度榜單上躋身前五，中標(biāo)十億級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，為臨高縣環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目（12.2億/15年）；億元級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，分別是長(zhǎng)樂(lè)城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化采購(gòu)項(xiàng)目（1.93億/5年）、儋州市那大城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目（3.48億/3年）。

近年來(lái)，福建東飛環(huán)境集團(tuán)有限公司不斷積極拓展全國(guó)市場(chǎng)，足跡已遍布福建、浙江、海南、湖北、上海等地。企查查資料顯示，福建東飛環(huán)境集團(tuán)有限公司成立于2013年1月，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了道路清掃保潔、生活垃圾收集運(yùn)輸、垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)運(yùn)營(yíng)、河道治理養(yǎng)護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)等城鄉(xiāng)環(huán)境服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈，系福建省內(nèi)最大的民營(yíng)環(huán)境綜合服務(wù)商。2020年10月30日，碧桂園以不超過(guò)8.71億元的價(jià)格收購(gòu)福建東飛合共60%股權(quán)。

環(huán)衛(wèi)上半年度的行業(yè)分析以及頭部環(huán)企在上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)顯示，更多新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正不斷涌入，尤其是在物業(yè)并購(gòu)環(huán)衛(wèi)企業(yè)、城市管家發(fā)展的熱潮下，更多物企拿單增多、影響力也在不斷擴(kuò)大。2021上半年半程化冠軍僑銀股份在逐步轉(zhuǎn)型城市大管家的路上越走越遠(yuǎn)，各種環(huán)衛(wèi)企業(yè)同時(shí)也在找尋適合自身發(fā)展的定位，期待下半年各大環(huán)企能夠再創(chuàng)佳績(jī)。